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salesforce winter'24即将发布，10个管理员功能抢先看！

2023-08-28

众所周知，salesforce 每年发布三次新功能和技术更新，从而让世界各地的用户都能使用salesforce平台提供的最新和最强大的功能！

| winter '24发布日期：

winter '24 的发布日期取决于您的 salesforce 实例，主要日期为：

• 2023年9月2日
• 2023年10月7日
• 2023年10月14日

如果您已经知道生产环境所处的实例，登录salesforce trust，单击「实例名称」和「维护」，便可查看winter '24发布到组织的日期。

（salesforce winter'24发布关键日期）

| winter '24沙盒预览信息

除了发布日期外，还需要关注您的沙盒将如何以及何时升级。这一点非常重要，因为这是第一次在新版本上测试系统。您可以注册一个预发布组织，但这些组织不会有您的任何配置。

salesforce有两个沙盒发布窗口，这取决于您的沙盒是“预览”实例还是“非预览”实例。大多数沙盒将于2023年8月26日升级。

10个最热门的salesforce winter'24管理员功能

 1. 标准对象和移动设备的动态表单

salesforce扩展了动态表单以支持数百个标准对象！具体来说，支持已扩展到大多数启用了 lwc 的标准对象（启用了lighting web component）。

动态表单不可用于不支持lighting web 组件的对象，包括活动、任务和产品。要确定对象是否支持动态表单，请在 lightning app builder 上编辑记录页面 ， 如果您在组件面板中看到“fields”选项卡，则表示动态表单可用。

动态表单也将从 winter '24 发布开始在移动设备上全面可用。在 salesforce 移动应用程序设置中，启用“移动动态表单”。

2. 转让仪表板所有权

从过往看，当重要仪表板的所有者离开公司时，您将面临克隆和重新创建仪表板的麻烦。从 winter '24 开始，您可以转让仪表板的所有权，新的所有者可以完全操控仪表板。

要转让仪表板，您必须具有“查看所有数据”或“查看我的团队的仪表板”权限。您还需要编辑或管理对仪表板所在文件夹的访问权限。

3. 在lightning报告中预览摘要公式

摘要公式是一个高级报表特性，包括parentgroupval和prevgroupval函数。

现在，您可以使用预览图像 （1） 作为参考，以更好地了解如何在实时报表中使用公式。

4. 相关列表上的批量快速操作 

“相关列表上的批量快速操作”现已全面可用。通过简化可用的操作和直接在相关列表中添加快速操作，使您的相关列表更加丰富，并让用户感到愉悦。这些更改意味着您的用户可以在不离开页面的情况下为列表中的项目创建相关记录，并为多达 100 条记录执行批量更新！

5. 权限

关于自定义权限集和权限集组分配的报告

使用“权限集分配”作为主要对象创建自定义报告类型。使用此报告，您可以查看分配给自定义权限集或权限集组的所有用户。

更容易查看权限集中启用的内容（测试版）

此更改通过在单个页面上显示所有启用的对象、用户和字段权限，提高了查看权限集时的可见性。

只需选择一个权限集，然后选择“查看摘要（测试版）”。

权限集组错误疑难解答

为了更轻松地解决权限集组错误，详细信息页面上会显示最新的可操作错误消息。

您也可以手动触发重新计算。以前，您必须编辑权限集组才能触发重新计算。

6. 共享

在“ account share ”对象上创建自定义报表类型，以启用通过手动共享和“account teams”访问账户和报告。

此更新肯定会使您的账户安全管理更加容易！

7. 预测

salesforce更新了预测页面，使查看和理解数据变得更加容易。

• 更新标签以解释您正在查看的内容
• 当前期间在摘要视图中突出显示
• 更新图标
• 突出显示可单击的字段（悬停时突出显示）

除了调整之外，管理者现在可以利用“ manager judgements ”，根据他们的洞察力从预测中排除业务机会。

8.评估您的云站点安全体验

“ 运行状况检查 ” 现在包括其他设置，使您能够评估 experience cloud 站点的安全性。使用这个新功能，您可以查看访客用户配置文件可以读取或编辑的对象数量。

9.电子邮件生产力功能

通过 sales cloud ，企业版和专业版的用户可以使用更多的电子邮件生产力功能。以前需要购买附加许可证的特定功能现在包括在内：

• 稍后发送
• 电子邮件追踪
• 文本快捷方式
• 电子邮件参与

10.潜在客户和联系人的智能视图

通过设置启用后，潜在客户智能视图和联系人智能视图会在潜在客户和联系人选项卡上显示有用的活动指标。

潜在客户指标包括：

• leads总数：符合筛选条件的leads总数。
• 无活动：没有完成活动的leads。
• 空闲：有过去活动的leads，但在过去30天内没有完成活动。
• 无即将到来：有最近完成的活动，但没有计划未来活动的潜在客户。
• 逾期：具有过期活动的leads。
• 今天到期：以今天到期的活动为线索。
• 即将到来：在未来30 天内完成活动的leads。

联系人指标包括：

• 联系人总数：符合筛选条件的联系人总数。
• 无活动：没有完成活动的联系人。
• 空闲：有过去活动的联系人，但在过去30天内没有完成活动。
• 无即将到来：有最近完成的活动，但没有计划未来活动的联系人。
• 逾期：具有过期活动的联系人。
• 今天到期：今天到期的活动联系人。
• 即将到来：在未来30 天内完成活动的联系人。

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