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    新功能上线!salesforce潜在客户和联系人的intelligence view!

    2023-11-06

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    salesforce winter ‘24发布了一个小而强大的新功能,但基本上没有被我们注意到!

     

     

    潜在客户和联系人的intelligence view是用户轻松识别需要关注的潜在客户和客户的好方法。这将为他们节省时间,不需要费力地浏览每一个潜在客户或联系人,还可以直接从“潜在客户”或“联系人”选项卡采取行动。

     

     

    通过设置启用后,“lead intelligence view”和“contact intelligence view”会在“潜在客户”和“联系人”选项卡上显示有用的活动指标。以前,这些选项卡仅显示列表视图。让我们来看看如何设置它以及包含的指标。

     

     

    part.1  认识 intelligence view

     

    • lead  intelligence view:

     

    "leads"选项卡中,单击'intelligence view'按钮。

     

     

     

     

     

     

    在智能视图中,您可以直接从“leads”选项卡查看有关潜在客户的重要指标,以及筛选和完成联系操作。如果您想查看特定记录的更多详细信息,可以单击记录名称旁边的侧面板图标。

     

     

    您可以随时通过单击“list view”按钮快速切换回原始视图。

     

    1.指标

    2.活动操作(电子邮件、通话)

    3.其他操作(编辑、删除)

    4.过滤器

    5.返回列表视图

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    leads(潜在客户)的指标包括:

     

    线索总数:符合筛选条件的线索总数。

    无活动:没有完成活动的线索。

    闲置:有过去活动的线索,但在最近30天内没有完成任何活动。

    无即将到来:有最近完成的活动,但没有未来活动计划的线索。

    过期:具有过期活动的线索。

    今天到期:以今天到期的活动为线索。

    即将到来:将在未来30天内进行活动的线索。

     

     

    • contact intelligence view:

     

    “contacts”选项卡中,单击 ‘intelligence view’ 按钮。

     

     

     

     

     

     

    在智能视图中,您可以直接从“contacts”选项卡查看有关联系人的重要指标,以及筛选和完成操作。如果您想查看特定记录的更多详细信息,可以单击记录名称旁边的侧面板图标。

     

    您可以随时通过单击“list view”按钮快速切换回原始视图。

     

    1.指标

    2.活动操作(电子邮件、通话)

    3.其他操作(编辑、删除)

    4.过滤器

    5.返回列表视图

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    contacts(联系人)的指标包括:

     

    联系人总数:符合筛选条件的联系人总数。

    无活动:没有完成活动的联系人。

    闲置:有过去活动的联系人,但在最近30天内没有完成任何活动。

    无即将到来:最近已完成活动,但没有安排未来活动的联系人。

    过期:与过期活动的联系。

    今天到期:与今天到期的活动联系。

    即将到来:与未来30天内到期的活动联系。

     

     

    part.2  设置intelligence view

     

    现在我们知道了这两个智能视图是什么样子,让我们来看看如何设置它们。

     

    • lead intelligence view设置:

     

    要查看“lead intelligence view”,salesforce 管理员必须在设置中将其打开,并且可能需要将'intelligence view'按钮添加到潜在客户列表视图按钮布局中。

     

    要查看'intelligence view',用户可以转到lead尊龙z6官网主页并单击'intelligence view'。若要返回到原始列表视图,用户可以单击'list view'。默认情况下,salesforce的新客户会在尊龙z6官网主页上看到潜在客户智能视图。

     

     

    • contact intelligence view设置:

     

    在“contact intelligence view”设置中打开“contact intelligence view”,并将'intelligence view'按钮添加到“联系人列表视图”按钮布局中。

     

     

    要查看'intelligence view',用户可以转到contact尊龙z6官网主页并单击'intelligence view'。若要返回到原始列表视图,用户可以单击'list view'。默认情况下,salesforce的新客户会在尊龙z6官网主页上看到联系人智能视图。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    尊龙登录-尊龙z6官网简称“翼攀”(slipstream),是一家基于salesforce.com,为企业提供按需定制的crm(客户关系管理)软件服务供应商,提供专业的salesforce咨询、实施、培训、运维等服务

     

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